L'Union notariale financière s'est dotée d'un réseau de seize directions régionales qui lui assure une présence sur l'ensemble du territoire national. Ces implantations, grâce aux relations de proximité privilégiées tissées avec les notaires, lui permettent de remplir sa mission d'accompagnement du notariat français.

• Le directeur régional, anime et supervise le travail des conseillers patrimoniaux et des chargés d'études patrimoniales. Il met en oeuvre la politique de développement de l'entreprise et la représente auprès des organismes notariaux de sa région. Il coordonne l'organisation de réunions d'information et de rencontres avec les notaires au cours desquelles sont abordés des thèmes variés touchant à l'organisation du patrimoine tant privé que professionnel de la clientèle

• Le conseiller patrimonial est en contact direct et permanent avec les notaires de son secteur - et leurs clients. Ses interventions, aux côtés du notaire, s’inscrivent dans le cadre d’une démarche d’analyse globale permettant d’appréhender la situation personnelle et/ou professionnelle des clients, d’évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs. A l’occasion d’un rendez-vous qui a toujours lieu en présence du notaire et sous sa direction, il réunit toutes les informations juridiques, financières et fiscales relatives au client permettant l’élaboration d’une étude patrimoniale personnalisée.

• Le conseiller patrimonial Entreprise, placé sous l’autorité du directeur régional, intervient au côté du notaire, dans le cadre d’une approche globale, pour aider les chefs d’entreprise à préparer les différentes étapes de la vie de leur société, notamment son évaluation, sa transmission ou sa cession.

• Le chargé d'études patrimoniales, à partir des informations recueillies par le notaire et le conseiller patrimonial lors du rendez-vous de collecte, assiste le notaire dans la réalisation de l’étude patrimoniale personnalisée. Il répond à toutes les questions des notaires sur les opérations en portefeuille ou en cours de traitement. Le bureau central d’analyse patrimoniale est à sa disposition pour l’aider à la mise en place de solutions d’ingénierie patrimoniale complexes et valider ses propositions.